【操作流程】海鸥订单管理系统版本及操作流程
为什么给产品编码时，没有添加产品数量？
为了库存数量的准确性，不能简单的修改库存数量，我们必须严格执行以【采购订单】和【销售订单】的方式进行库存的【进】和【出】，确保库存数量绝对准确，以及做到产品的进出有据可查。
版本分类及区别
简易版
对于小公司，没有足够的人力资源，只能一个人或几个人操作全部系统功能，将能合并的功能合并到一起，方便操作。
协作版
按职能分类，分配给不同职能人员做单一的事，每个职能只负责系统中的一部分操作。
- 相对采购订单分配职能
- 采购员：只负责采购订单创建。
- 审核员：一般是公司领导，对采购审核。
- 出纳员：对审核通过的采购单进行付款。
- 入库员：对已到货的订单，质检入库处理。
- 相对销售订单分配职能
- 销售员：只负责销售订单创建和提交
- 财务员：确认订单收款
- 出库员：备货及出库。
简易版操作流程
采购订单
一个界面完成所有的订单流程
建单
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的采购单 - 草稿
审核和提交
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的采购单 - 待审核
没有审核则没有此步骤，对于简易版建议关闭此功能，操作更简单
付款
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的采购单 - 待付款
入库
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的采购单 - 待入库
完结
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的采购单 - 已完结
销售订单
一个界面完成所有的订单流程
建单
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的销售单 - 草稿
备货/收款
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的销售单 - 待备货
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的销售单 - 待收款
发货
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的销售单 - 待发货
应收款
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的销售单 - 应收款
已完结
- 操作：我的工作台 - 订单管理 - 我的销售单 - 已完结
协作版操作流程
采购订单
建单（采购员）
- 采购员操作：我的工作台 - 采购订单 - 我的采购单 - 草稿
- 打开【我的采购单】页面后，在右上角点击【创建采购单】。
- 创建采购单后，打开编辑订单对话框，添加采购的产品，包含采购数量和价格等，完成后提交。
审核（公司领导）
- 上级操作：我的工作台 - 采购订单 - 采购单审核 - 待审核
如果开启了采购单审核功能，才会有此步骤。
提交（采购员）
- 采购员操作：我的工作台 - 采购订单 - 我的采购单 - 待提交
付款（出纳员）
出纳员操作：我的工作台 - 财务订单 - 采购单付款 - 待付款
录入付款记账。
确认完成付款。
如果开启了采购单审核功能，才会有此步骤。
入库（入库员）
仓管员操作：我的工作台 - 仓库订单 - 采购单入库 - 待入库
质检完成后入库。
温馨提示
最后两步，是先付款还是先入库的顺序，是由采购员下单时选择的 结款方式 方式决定的
销售订单
建单（销售员）
- 销售员操作：我的工作台 - 销售订单 - 我的销售单 - 草稿
提交（销售员）
- 销售员操作：我的工作台 - 销售订单 - 我的销售单 - 草稿 - 提交订单
收款（财务员）
- 财务员操作：我的工作台 - 财务订单 - 销售单收款 - 待收款
- 分两步：1.收款记账；2.完成收款确认
备货（出库员）
- 出库员操作：我的工作台 - 仓库订单 - 销售单发货 - 待备货
- 分两步：1.导出打印备货单；2.开始备货时确认；3备货完成确认完成
温馨提示
- 以上两步的【备货】和【收款】是同时进行的
发货（出库员）
- 出库员操作：我的工作台 - 仓库订单 - 销售单发货 - 待发货
- 分两步：1.录入物流信息；2.出库发货，同时扣除系统库存数量
应收款（财务员）
为什么会有应收款选项，对于周结或月结等客户，订单发货后会保留在应收款中
- 财务员操作：我的工作台 - 财务订单 - 销售单收款 - 应收款
已完结（销售员）
- 销售员操作：我的工作台 - 销售订单 - 我的销售单 - 已完结